Peugeot, le grand champion des flottes d’entreprise
Sans doute la température est-elle montée brutalement à la direction commerciale de Renault lorsque sont « tombées », début janvier, les statistiques de ventes de voitures. L’an passé, non seulement la marque au losange a perdu sa place de n° 1 des ventes aux particuliers, mais elle a dû aussi céder son rang de leader des ventes BtoB (business to business). La déception est d’autant plus grande au sein de l’ex-Régie que dans les deux cas, c’est son principal concurrent, Peugeot, qui remporte la mise et prend la tête des ventes de voitures en France.
Pour le marché des flottes, l’écart entre les deux marques porte seulement sur 372 véhicules mais Peugeot n’a pas ménagé ses efforts. En septembre 2018, Hugues de Laage, directeur de PSA Corporate Sales, reconnaissait que « l’écart de 5 points de ventes séparant Peugeot de Renault avait déjà été à moitié rattrapé ».
Fidèle à son habitude, la marque au lion n’a pas multiplié les manifestations de joie. Mais le communiqué laconique et le ton mesuré utilisé pour annoncer la performance masquent mal la satisfaction qui a dû résonner au département de vente aux professionnels (B2B) de la maison Peugeot. Personne n’a en effet le souvenir que cette marque ait déjà occupé la première place des ventes aux flottes. Sauf à revenir plusieurs décennies en arrière et à une époque où ce marché n’avait pas encore subi la professionnalisation qui le distingue désormais. Reste que la performance de Peugeot met en lumière les faiblesses de la gamme Renault. Hormis la Clio qui conserve la première place sur ce marché, seule la Mégane au sein du top 10 des ventes reste au contact sur le segment des berlines compactes.
En progression de 2 % en 2018, la croissance du marché des entreprises s’est établie durant le premier semestre, soit avant l’entrée en vigueur, initialement prévue au 1er septembre 2018, du nouveau protocole d’homologation des véhicules aux normes antipollution (WLTP). Les flottes préférant investir dans de nouveaux véhicules entraînant un malus et une fiscalité moindre.
Toyota et Ford en nette progression
Les taux de progression de ventes des différents constructeurs traduisent d’une certaine manière leur degré de préparation à cette nouvelle contrainte. Si Peugeot progresse de près de 9 %, Renault est stable à 0,3 %, tandis que Citroën chute de plus de 11 %. La marque Toyota, forte de ses motorisations hybrides, enregistre, elle, une croissance de près de 18 %, passant largement devant Nissan en retrait de 10 %. A noter également, la poussée de Ford (+ 8 %), grâce à la version hybride de la Ford Mondeo immatriculée à 2 675 unités, soit quatre fois plus que l’année précédente, mais aussi à son SUV, le Kuga, et surtout en raison du succès de la nouvelle Fiesta. Ainsi, la marque américaine reprend son rang à la sixième place des meilleures ventes aux flottes qu’elle avait cédée il y a plus de dix ans sous la poussée des marques premium allemandes.
La nette baisse des ventes des marques premium allemandes est le principal enseignement de l’année écoulée.
Car le principal enseignement de l’année écoulée tient à la nette baisse de ces dernières. Déjà en recul en 2017, elles ont poursuivi leur chute en 2018 auprès des entreprises : Volkswagen (–7,8 %), Mercedes (– 4,7 %), et surtout BMW (– 14 %) et Audi (– 20 %). Comme l’expliquait il y a peu Jean-Marc Prince, directeur de Volkswagen Group Fleet Solutions, « le marché est marqué par la croissance des marques généralistes qui concurrencent les modèles premium et par un cycle bas de nouveautés pour les marques qui les fabriquent, notamment chez Audi ».
Un constat qui met encore en relief la performance de Peugeot dont les deux SUV 3008 et 5008 font reculer depuis deux ans les marques premium allemandes dans les entreprises.
Une attaque qui semble moins toucher d’autres marques premium telles que Lexus (+ 6 %), Jaguar (+ 27 %) et Volvo (+ 17 %), où Yves Pasquier-Desvignes, président de Volvo France, estime que « le segment premium devrait progresser de 13 % en 2019 ; Volvo vise 22 500 ventes, soit une progression de 19,5 % ».
Enfin, toutes les marques automobiles ne dépendent pas dans les mêmes proportions des achats de véhicules réalisés par les entreprises. En pleine compétition pour la première place sur ce marché, les ventes « pro » de Peugeot et de Renault représentent environ 30 % de leurs immatriculations. C’est également le cas pour Audi et BMW, tandis que la part de ventes aux entreprises de Citroën, Ford, Volkswagen ou Toyota est plus proche de la moyenne du marché, soit 22 %. Reste que plus aucune marque ne veut rester à l’écart de ce marché en progression constante caractérisé par un renouvellement rapide des véhicules.
C’est une « révolution » lente, mais inexorable. Les flottes d’entreprise sont en train d’amorcer la bascule du diesel et de l’essence vers l’électrique, dont la part de marché vient de passer le cap symbolique des 2 % (+ 45 % par rapport à 2017). Si la transition se fait au ralenti, un sentiment d’urgence gagne paradoxalement les flottes. Et pour cause, diverses mesures environnementales à venir – application de la nouvelle norme antipollution (WLTP), interdiction du diesel dans les centres-villes, hausse de la fiscalité et amendes contre les véhicules polluants – obligent les entreprises à repenser leurs parcs automobiles, voire à s’ouvrir à de nouveaux usages tels que l’autopartage ou le covoiturage.
100 % électrique, la course contre la montre. Les mesures antipollution poussent inexorablement les entreprises à électrifier leurs parcs automobiles.
Les marques françaises trustent le top 10 des meilleures ventes. Renault, Peugeot et Citroën dominent largement le classement des ventes de véhicules aux entreprises dans l’Hexagone. Avec Peugeot en grand champion.
Dix modèles qui ont de l’avenir. Disponibles en hybride ou en électrique, des nouveautés qui ont tout pour satisfaire les besoins des flottes.
Norme WLTP : l’heure du grand ménage. L’arrivée fin 2019 du nouveau protocole de mesure, plus proche de la réalité en matière d’émissions de CO2, oblige les entreprises à recomposer leur flotte. Chez Volkswagen, c’est un nouveau choc après le « dieselgate ».
La location longue durée à l’assaut des particuliers. Pour poursuivre son développement, la LLD vise désormais la clientèle des particuliers, non sans susciter quelques tensions avec les constructeurs.
Domicile-travail, l’autre covoiturage. Bien installé sur les longues distances entre grandes villes, le covoiturage est moins courant pour les trajets du quotidien. Certains se sont lancés sur ce créneau, au « potentiel de 18 millions de trajets par jour », comme l’affirme le PDG de Blablalines. De son côté, Klaxit se veut un substitut aux transports en commun périurbains.
Surveiller et anticiper les pannes. Audits réalisés sur place et analyse de données des véhicules permettent aux entreprises des gains économiques et une sécurité renforcée. Certaines l’ont bien compris, comme Orange qui a adopté la télématique.
La sécurité routière s’invite en entreprise. Autoévaluation, chartes de bonne conduite et formations sont autant de modes de prévention adoptés par les entreprises pour lutter contre le risque d’accident.
Mobistreet invente la flotte de trottinettes. Créée en 2017, la start-up loue des trottinettes électriques d’une autonomie de 25 kilomètres pour les déplacements professionnels.
Toujours plus électrique! Le loueur longue durée LeasePlan vise le tout-électrique pour 2030. Pionnière sur le sujet, La Poste est numéro un mondial des flottes « branchées ». Et pour circuler en ville, les utilitaires, pricipalement voués au diesel, vont devoir passer à l’électrique eux aussi. Face à un tel essor, les compagnies pétrolières développent un réseau de bornes de recharge dans les stations-service.
L’hydrogène, un marché en devenir. Certains constructeurs et flottes d’entreprise misent sur cette technologie prometteuse, mais encore confidentielle. Et à Paris, 600 taxis à hydrogène rouleront à la fin 2020.
Les dix hybrides les plus attendues dans les flottes. De son côté, avec son e-Power, Nissan veut réinventer cette technologie.